【物流】王繼祥：2021年中國(guó)物流技術(shù)與裝備市場(chǎng)分析
一、2021年物流技術(shù)與裝備發(fā)展背景
1、宏觀經(jīng)濟(jì)
2021年是十四五開局之年，中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)從建設(shè)小康社會(huì)向現(xiàn)代化社會(huì)主義建設(shè)轉(zhuǎn)
型之年。隨著大規(guī)模接種新冠疫苗，預(yù)計(jì)2021年全球疫情將出現(xiàn)拐點(diǎn)，逐步得到控制。這些因素都將積極影響
2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我對(duì)2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景充滿樂觀。
根據(jù)中國(guó)科學(xué)院院刊發(fā)的權(quán)威專家對(duì)2021年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)分析：受疫情影響，2020?年第一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)
增速僅為?-6.8%，基數(shù)極低，因此預(yù)計(jì)?2021?年第一季度經(jīng)濟(jì)增速可能為?16.3%?左右，2021?年第二季度增速可
能為?7.3%左右，第三季度增速為?6.3%，第四季度為?5.9%左右。全年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)表現(xiàn)為前高后低。綜合預(yù)測(cè)?2021
?年全年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)?8.5%?左右。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的恢復(fù)與增長(zhǎng)，必將帶動(dòng)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)整理：綜投網(wǎng)，圖片來(lái)源：綜投網(wǎng)
2、制造業(yè)發(fā)展
從制造業(yè)角度看，2020年下半年以來(lái)，中國(guó)疫情得到控制，全球疫情繼續(xù)蔓延。受此影響，全球制造業(yè)
中國(guó)一枝獨(dú)秀，甚至出現(xiàn)部分國(guó)外的加工制造訂單向中國(guó)轉(zhuǎn)移情況，工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)較高速增長(zhǎng)，進(jìn)出口出現(xiàn)快
速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)至少會(huì)延伸到2021年上半年，制造業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了物流技術(shù)裝備的市場(chǎng)需求。
在中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域，目前醫(yī)療物資、新能源產(chǎn)品、電動(dòng)汽車、智能手機(jī)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)品、綠
色環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端制造與智能制造等領(lǐng)域發(fā)展很快，必將拉動(dòng)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。基于這一分
析，我認(rèn)為這些行業(yè)應(yīng)該是物流技術(shù)裝備企業(yè)值得關(guān)注的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
3、商貿(mào)流通
從商貿(mào)流通角度看，雖然2020年受疫情影響，2020年社會(huì)消費(fèi)品零售總額39.2萬(wàn)億元，出現(xiàn)小幅下降。
但隨著疫情逐步得到控制，隨著國(guó)家全面刺激國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的政策措施逐步落地，預(yù)計(jì)2021年全社會(huì)消費(fèi)
需求將出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，重新進(jìn)入兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。
對(duì)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)影響最大的是新型商貿(mào)流通模式變革。幾年來(lái)，全渠道銷售、數(shù)字新商貿(mào)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、
新零售創(chuàng)新等現(xiàn)代商貿(mào)流通領(lǐng)域的變革對(duì)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求影響巨大。最近，國(guó)家確立了以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為
主體，國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，進(jìn)一步大力推進(jìn)現(xiàn)代流通體系建立，全面推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)創(chuàng)新
變革，預(yù)計(jì)隨著國(guó)家進(jìn)一步推動(dòng)現(xiàn)代流通體系建立的政策落地，2021年商貿(mào)流通變革將加速，數(shù)字新商貿(mào)、社
區(qū)團(tuán)購(gòu)、新零售創(chuàng)新、電子商務(wù)等領(lǐng)域?qū)⑹俏锪骷夹g(shù)與裝備的市場(chǎng)熱點(diǎn)。尤其值得關(guān)注社區(qū)團(tuán)購(gòu)高速發(fā)展對(duì)物
流技術(shù)與裝備產(chǎn)品的新需求，以及如何推出新產(chǎn)品來(lái)適應(yīng)社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新商貿(mào)流通變革。
4、電子商務(wù)
電子商務(wù)雖然也屬于商貿(mào)流通，但鑒于電子商務(wù)物流的高速發(fā)展和對(duì)物流技術(shù)裝備業(yè)的影響力，本文單獨(dú)
關(guān)注與分析的電商物流發(fā)展背景。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。2020年疫情爆發(fā)，為防
控疫情的居家隔離等措施，直接帶來(lái)人們對(duì)電商快遞物流的需求增長(zhǎng)，推動(dòng)了2020年電商快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)速度
遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%；
進(jìn)入2021年，受國(guó)家號(hào)召本地過(guò)年的影響，全國(guó)本地過(guò)年的人們紛紛通過(guò)電商快遞郵寄年貨，再疊加去年
同期疫情爆發(fā)帶來(lái)的業(yè)務(wù)量低基數(shù)情況，2021年1月份快遞業(yè)務(wù)量暴增，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年1月中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)
業(yè)務(wù)量完成84.9億件，同比增長(zhǎng)124.7%；2021年全年保守估計(jì)快遞業(yè)務(wù)量也將超過(guò)1000億件以上。如此高速
增長(zhǎng)的快遞業(yè)務(wù)量，必將推動(dòng)快遞企業(yè)加快物流技術(shù)裝備的升級(jí)改造，形成一個(gè)技術(shù)改造升級(jí)與新建的高潮。
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5、勞動(dòng)力市場(chǎng)背景
自2012年起，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)私營(yíng)單位就業(yè)
人員平均工資水平近10年來(lái)一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)。勞動(dòng)力供給的不斷減少和勞動(dòng)力成本的不斷提高，給物
流行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更大的挑戰(zhàn)，這些問題促使行業(yè)參與者們開始更多地探索物流自動(dòng)化技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用，
來(lái)緩解用工壓力的問題。
2021年這一發(fā)展趨勢(shì)更為明顯，預(yù)計(jì)隨著勞動(dòng)力市場(chǎng)變化，人口紅利的消失，將直接帶動(dòng)2021年物流自
動(dòng)化設(shè)備需求增長(zhǎng)，物流領(lǐng)域機(jī)器換人的自動(dòng)化升級(jí)必將進(jìn)一步加快。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
6、政策與技術(shù)變革大背景
雙循環(huán)戰(zhàn)略：關(guān)于雙循環(huán)戰(zhàn)略，物流技術(shù)裝備企業(yè)關(guān)注要點(diǎn)應(yīng)該聚焦國(guó)內(nèi)商貿(mào)流通體系變革，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需
求增長(zhǎng)。
關(guān)于商貿(mào)流通體系變革，物流技術(shù)裝備企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注電子商務(wù)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、本地電商、新零售等流通
模式對(duì)新型的物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求，把握市場(chǎng)機(jī)遇，研究先進(jìn)適用的新產(chǎn)品。
新基建戰(zhàn)略：物流技術(shù)裝備企業(yè)關(guān)注要點(diǎn)應(yīng)該是各地新基建投資項(xiàng)目與新基建投資政策，重點(diǎn)關(guān)注新基建
投資給物流樞紐、物流園區(qū)、智慧物流等方面帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇；
全球化挑戰(zhàn)：物流技術(shù)裝備企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移情況，關(guān)注中國(guó)物流國(guó)際化戰(zhàn)略；尤其需要重點(diǎn)關(guān)
注東南亞市場(chǎng)機(jī)遇，隨著中國(guó)企業(yè)走出去也推動(dòng)物流技術(shù)裝備走出去，抓住企業(yè)走出去市場(chǎng)機(jī)遇，開拓物流技
術(shù)裝備東南亞市場(chǎng)與全球市場(chǎng)，創(chuàng)建中國(guó)品牌。同時(shí)要發(fā)展自身核心科技，關(guān)注自身供應(yīng)鏈建設(shè)，打造韌性供
應(yīng)鏈。
現(xiàn)代流通體系建設(shè)：國(guó)家大力推動(dòng)現(xiàn)代流通體系建設(shè)，將陸續(xù)出臺(tái)一系列文件，建議企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)代流
通體系建設(shè)帶來(lái)的物流模式變革，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，研發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)新需求。
產(chǎn)業(yè)規(guī)律與技術(shù)變革：重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)產(chǎn)品的周期律，關(guān)注技術(shù)大變革創(chuàng)新規(guī)律。技術(shù)裝備企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：
物流設(shè)備智能化趨勢(shì)。如無(wú)人叉車、物流機(jī)器人、智能分揀、網(wǎng)格倉(cāng)揀選技術(shù)產(chǎn)品、預(yù)分揀與單元化、無(wú)人
倉(cāng)、無(wú)人配送等。
二、2021年物流自動(dòng)化市場(chǎng)需求分析預(yù)測(cè)
1、預(yù)計(jì)2021年中國(guó)物流自動(dòng)化市場(chǎng)整體規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)1600億元
物流自動(dòng)化包括智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)、自動(dòng)裝卸系統(tǒng)、港口自動(dòng)化系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)軟件系統(tǒng)、末端
配送系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)配送系統(tǒng)、專業(yè)領(lǐng)域物流自動(dòng)化技術(shù)裝備、以及與物流自動(dòng)化相關(guān)的單元化物流載具等等。
其中智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)占物流自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)60%左右。
近年來(lái)中國(guó)物流自動(dòng)化市場(chǎng)一直保持快速增長(zhǎng)，近十年其復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%左右，2021年預(yù)計(jì)總市場(chǎng)
規(guī)模在1600億元以上。
2、預(yù)計(jì)2021年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1000億元
隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備行業(yè)獲得高度關(guān)注，市場(chǎng)規(guī)模高速上升。近年來(lái)智能
倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近20%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國(guó)物流業(yè)的崛起，為倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)
展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，未來(lái)智能倉(cāng)
儲(chǔ)裝備具有更大的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)2021年，智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)1000億元。
3、2021年預(yù)計(jì)堆垛機(jī)年銷售數(shù)量在7000臺(tái)以上
專家預(yù)計(jì)2021年堆垛機(jī)年銷售數(shù)量7000臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模42億。采用堆垛機(jī)模式的立體倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模約
170億。近年來(lái)采用穿梭車的自動(dòng)化立體庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)很快，高于采用堆垛機(jī)模式的立體庫(kù)增長(zhǎng)。兩類自
動(dòng)化立體庫(kù)總規(guī)模2021年預(yù)計(jì)超過(guò)370億元。
4、預(yù)計(jì)：2021年分揀系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)210億元
隨著快遞業(yè)務(wù)量的快速增長(zhǎng)，近年來(lái)電商物流與快遞行業(yè)對(duì)物流技術(shù)裝備需求呈爆發(fā)增長(zhǎng)，是中國(guó)物流
技術(shù)裝備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)速度最快的領(lǐng)域，是中國(guó)物流技術(shù)水平提升最快的領(lǐng)域，是中國(guó)物流技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新熱
點(diǎn)領(lǐng)域，是中國(guó)智慧物流發(fā)展最快的領(lǐng)域。
在電商物流與快遞領(lǐng)域，物流大腦、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)得到應(yīng)用，無(wú)人倉(cāng)、智能
倉(cāng)、自動(dòng)化立體庫(kù)、高速分揀系統(tǒng)、自動(dòng)裝卸系統(tǒng)、各類物流機(jī)器人呈現(xiàn)快速的技術(shù)創(chuàng)新和迭代升級(jí)，其技
術(shù)水平和應(yīng)用場(chǎng)景在國(guó)際上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。目前中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)占全球快遞業(yè)務(wù)量一半以上，中國(guó)
電商物流與快遞的物流技術(shù)與產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也占世界一半以上。
分揀系統(tǒng)是電商快遞領(lǐng)域最典型和應(yīng)用最廣泛的物流技術(shù)裝備，近年來(lái)市場(chǎng)需求爆發(fā)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了金峰、
華南新海、中郵信源、中科微至、德馬物流等一批知名企業(yè)高速增長(zhǎng)。
2021年順豐等企業(yè)將進(jìn)入物流技術(shù)裝備升級(jí)改造高峰，對(duì)快遞分揀系統(tǒng)需求猛增，再疊加其他行業(yè)對(duì)分
揀系統(tǒng)需求，我預(yù)計(jì)2021年中國(guó)分揀系統(tǒng)市場(chǎng)至少在210億以上。
三、2021年中國(guó)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)的特點(diǎn)分析
1、替代人工作業(yè)：
2021年中國(guó)物流技術(shù)裝備最大的市場(chǎng)需求還是替代人工作業(yè)。低層次的是用機(jī)械化取代人工作業(yè)；中層
次的是用自動(dòng)化取代人工；高層次的是利用智能化技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)無(wú)人化作業(yè)。具體表現(xiàn)就是：自動(dòng)分揀領(lǐng)域
發(fā)展很快，物流機(jī)器人技術(shù)日新月異，物流自動(dòng)化設(shè)備高速發(fā)展。當(dāng)然，在一些領(lǐng)域也出現(xiàn)了機(jī)器管理人工
作業(yè)，人類被機(jī)器奴役的情況，如美團(tuán)、餓了嗎等即時(shí)配送系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)算法優(yōu)化和指揮調(diào)度騎手配送，系
統(tǒng)開始?jí)赫ト斯趧?dòng)。
2、節(jié)省運(yùn)作空間：
根據(jù)對(duì)物流中心項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)分析，倉(cāng)庫(kù)租金成本在倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作成本的占比平均高于30%，且還在呈現(xiàn)逐
年增加趨勢(shì)。因此，新的物流設(shè)備技術(shù)應(yīng)用的使命之一是提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率和降低租金成本。這一趨勢(shì)帶
動(dòng)了快遞分揀系統(tǒng)向緊湊型、立體化等方向發(fā)展；立體倉(cāng)庫(kù)向密集型倉(cāng)庫(kù)+穿梭車方向發(fā)展；傳統(tǒng)高架庫(kù)由
前移式叉車+3.2米寬巷道，向窄巷道智能叉車+1.8米窄巷道方向發(fā)展；
3、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新：
智能設(shè)備技術(shù)大部分應(yīng)用需求是對(duì)現(xiàn)有物流設(shè)施場(chǎng)景的改造，人機(jī)同場(chǎng)混合作業(yè)、即插即用智能硬件、
模塊化柔性擴(kuò)展等功能是智能設(shè)備技術(shù)必須要實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用功能。2021年尤其需要關(guān)注社區(qū)團(tuán)購(gòu)帶來(lái)的網(wǎng)格
倉(cāng)分揀場(chǎng)景、新零售物流場(chǎng)景的技術(shù)設(shè)備創(chuàng)新研發(fā)；
4、提升物流效率：
過(guò)去十幾年的發(fā)展，中國(guó)物流運(yùn)作領(lǐng)域的人工自主的效率已經(jīng)被提高到極致，機(jī)械設(shè)備和自動(dòng)化設(shè)備技
術(shù)雖然還有很大的應(yīng)用空間但也都到了效率曲線末端。2021年需要關(guān)注能夠?qū)崿F(xiàn)效率跳躍性提升的新技術(shù)，
包括利用倉(cāng)儲(chǔ)管理與執(zhí)行軟件+物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件+大數(shù)據(jù)分析軟件+物流智能硬件群融合模式，實(shí)現(xiàn)軟件定
義物流技術(shù)裝備系統(tǒng)。
四、2021年中國(guó)物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求熱點(diǎn)分析
1、電商物流仍是最大熱點(diǎn)：
疫情爆發(fā)更加推動(dòng)了人們?cè)诰€購(gòu)物的意識(shí)，據(jù)國(guó)家郵政局公布數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成830
億件，同比增長(zhǎng)30.8%，比預(yù)計(jì)的同比增長(zhǎng)18%提升了12個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于預(yù)期。2021年預(yù)計(jì)電商物流仍
將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，快遞業(yè)務(wù)量將超過(guò)1000億件，因此電商物流仍然是物流技術(shù)裝備最大的市場(chǎng)熱點(diǎn)；
2、冷鏈物流成為市場(chǎng)焦點(diǎn)：
一是隨著人們對(duì)生鮮食品安全的要求越來(lái)越高，隨著國(guó)家出臺(tái)眾多支持冷鏈物流發(fā)展各項(xiàng)政策，將持續(xù)
推動(dòng)冷鏈物流技術(shù)裝備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)；另一方面，新冠疫情爆發(fā)，出現(xiàn)了物傳人，冷鏈物流是最危險(xiǎn)的病毒
傳播路徑，因此2021年必將帶動(dòng)冷鏈物流病毒消殺設(shè)備超高速增長(zhǎng)。
3、社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為最新需求熱點(diǎn)：
2020年出現(xiàn)百團(tuán)大戰(zhàn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為新零售創(chuàng)新模式的最大熱點(diǎn)。社區(qū)團(tuán)購(gòu)物流新場(chǎng)景對(duì)物流技術(shù)與裝
備提出了挑戰(zhàn)，更帶來(lái)了需求。目前社區(qū)團(tuán)購(gòu)物流場(chǎng)景，尤其是網(wǎng)格倉(cāng)分揀場(chǎng)景，目前物流運(yùn)作還很混亂，
缺乏最適合的分揀設(shè)備，急需物流技術(shù)創(chuàng)新。
4、智能制造仍是市場(chǎng)熱點(diǎn)：
2021年智能制造2025繼續(xù)推動(dòng)物流智能化發(fā)展，是機(jī)器人、智能倉(cāng)、智能分揀等產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域
之一；此外，2021年需要關(guān)注電商+智能制造的C2M創(chuàng)新模式、新能源汽車領(lǐng)域、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域
的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
5、其他市場(chǎng)熱點(diǎn)：
傳統(tǒng)的醫(yī)藥煙草、服裝鞋帽、家居物流、城市配送等領(lǐng)域也將是2021年物流技術(shù)與裝備的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
參考資料：
1、北京起重運(yùn)輸研究院：孫吉澤，《物流倉(cāng)儲(chǔ)裝備市場(chǎng)現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)》
2、曠視：王銀學(xué)，《人工智能物流技術(shù)應(yīng)用初探》等
3、金峰集團(tuán)：蔡熙，《中國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告 2020》等
注：本文轉(zhuǎn)載于寶開智能高級(jí)顧問王繼祥微信公眾號(hào)
